Із проданих в Україні за 2006 рік 371 тис. Автомобілів близько половини реалізовано в кредит. Таким чином, за три роки (широко послуги автокредитування надаються з 2004 року) обсяг ринку виріс в два-три рази і досяг $ 2,5-3 млрд.
Учасники ринку прогнозують, що в найближчі кілька років автокредитування збереже високі темпи зростання, а частка продаваних в кредит авто залишиться в межах 40-60%. За підсумками 2007 р в кредит буде продано до 250 тис. Авто, а обсяг ринку досягне $ 3,5-4 млрд.
Основні причини зростання кредитування - зменшення кредитних ставок, введення багатьма банками нульового авансового платежу, збільшення термінів повернення кредиту до 7 років, а також спрощення та прискорення процедури видачі кредиту.
Ну і, безумовно, головним фактором, який сприяє зростанню кредитних портфелів фінустанов, залишається зростання доходів українців і зберігається чи не ажіотажний попит на автомобілі.
Якщо раніше, в 2005 р розмір початкового внеску становив від 10 до 30% вартості транспортного засобу, а середній термін кредитування - 3 роки, то в 2006 р близько половини банків "першої десятки" запропонували клієнтам оформлення авто без початкового внеску, терміни ж погашення кредитів розтягнулися до 5-7 років.
Поступово вирішуються і такі проблеми, раніше перешкоджали зростанню автокредитування, як низькі офіційні доходи (сьогодні банки оцінюють реальні доходи позичальника, а також членів його сім'ї), видача кредитів тільки в містах-мільйонниках (банки активно просувають автокредити в регіони).
{* Photo1 *}
Разом з тим, в нинішньому році динаміка зниження середніх процентних ставок по кредитах сповільнилася. За даними компанії "Просто Консалтинг", з травня 2006 по травень 2007 року ефективна процентна ставка за гривневими і валютними автомобільних позичках знизилася не більше ніж на 0,5% річних. З такими темпами зниження вартості автокредитів, українцям варто очікувати зниження ставок до європейського рівня не раніше, ніж через 10 - 15 років.
В даний час, за даними "Просто Консалтинг", середня ефективна вартість автомобільних позик (враховує не тільки процентні платежі по кредиту, але і додаткові комісії, які позичальник платить банку в процесі одержання й обслуговування позички) знаходиться на такому рівні:
17,90% річних - для автокредитів у національній валюті;
13,18% річних - для позик в доларах США.
Комісійні платежі залишаються порівняно (за європейськими мірками) високими. У 2006 році середній їх рівень виріс з 1,7 до 2,2% від суми автокредиту. Банкіри говорять, що за рахунок збільшення комісійних фінустанови намагаються мінімізувати зростаючі ризики за автокредитами.
Як знижувалася процентна ставка:
Розмір ефективної ставкі200520062007 (прогноз)
грівни20-21% 18-19% 18%
доллари15% 13-14% 13%
евро11-12% 11% 10%
Для багатьох українців придбання авто в кредит все ще залишається недоступним. При доларовому кредиті в $ 15-25 тис. За 7 років подорожчання купленого в кредит авто становить близько 40%, від $ 50 тис. - 60-62%. Це дешевше, ніж іпотечні кредити, але все ще досить дорого.
Самі банкіри говорять, що суттєвої лібералізації умов видачі кредитів і зниження процентної ставки в 2007 р чекати не варто. Сьогодні попит на покупку авто, в тому числі, в кредит, залишається високим, потенційних клієнтів досить багато, тому фінустанови не схильні поліпшувати умови кредитування. Перш за все, це стосується великих банків, в той час як більш дрібні гравці або новачки в автокредитуванні, намагаючись відвоювати собі частку ринку, роблять позичальникам вигідніші пропозиції.
Поки не виправдалася надія на те, що прихід в сегмент роздрібного кредитування іноземних банків, котрі мають довгі й дешеві гроші, призведе до зниження процентних ставок по автокредитах.
{* photo2 *}
Інструменти продажів
Сьогодні більшість автодилерів мають банки-партнери для просування спільних програм з продажу авто в кредит. Третім партнером в цій схемі часто стають страхові компанії, що пропонують в комплекті з покупкою авто страховку КАСКО, яка в середньому становить 4-7% від вартості авто, поліс ОСАГО ($ 100-150) і ін. В результаті витрати позичальника можуть бути трохи вище, зате він отримає можливість в одній точці сплатити не тільки послуги по кредиту, але також нотаріальні послуги, необхідні податки, за реєстрацію авто в органах ДАІ.
Програма trade-in дозволяє придбати нову машину в обмін на стару з доплатою - вартість автомобіля з пробігом іде в залік ціни нового. Термін кредитування за такою схемою - до 5-7 років.
Багато банків пропонують експрес-кредитування. Кредит видається за 24 години, а позичальник може надати спрощений пакет документів. Але оскільки банк приймає на себе додаткові ризики (наприклад, не вимагаючи довідку про доходи клієнта), вартість такого автокредиту зростає, а терміни кредитування зменшуються.
На ринку з'являються перші пропозиції кредитування на умовах buy-back (зворотний викуп). Ця програма передбачає відстрочку погашення основної частини кредиту (від 20 до 60%) до останнього дня терміну кредитування. Позичальник робить перший внесок, частину вартості машини виплачує протягом терміну кредитування, а останній платіж погашає після закінчення дії договору. При цьому може або виплатити суму кредиту і залишити автомобіль у себе, або продати автомобіль дилеру за заздалегідь обумовленою в договорі ціною і придбати новий. У другому випадку продавець зобов'язаний продати автомобіль і за позичальника розрахуватися з банком. У той же час, кредит на покупку автомобіля за програмою buy-back обійдеться позичальникові на 8-10% дорожче, ніж звичайний автокредит.
Альтернативою кредиту є автолізинг, поки ще мало поширений в Україні. Цей інструмент переважно використовують компанії, які набувають автотранспорт. Приватних клієнтів відлякує вищий, порівняно з кредитом, розмір щомісячних платежів. Представники ж лізингових компаній говорять, що кінцева вартість оформлення авто в кредит і в лізинг відрізняється незначно, і при виборі інструменту фінансування необхідно аналізувати додаткові чинники. Експерти вважають, що поки лізингові компанії, не маючи власними засобами, змушені самі кредитуватися в банках, вони не зможуть запропонувати ринку конкурентні умови для приватних осіб.
{* photo3 *}
Автокредити видає близько половини вітчизняних банків
Альфа-банк з 2006 р видає автокредити не тільки в містах-мільйонниках, але і в інших обласних центрах України. З квітня 2007 року "Альфа-банк" також пропонує клієнтам взяти в кредит автомобіль без початкового внеску. У банку стверджують, що позичальник не платить ніяких прихованих комісій. Рішення про видачу кредиту приймається протягом години в автосалонах партнерах або в відділеннях і фінансових центрах банку.
Брокбізнесбанк, розвиваючи програму автокредитування, співпрацює з корпорацією "УкрАвто". З 2006 р в філіях банку за зниженими відсотковими ставками пропонується кредитування на покупку вітчизняних авто ( "Славута", "Таврія"), і до шести років - імпортних (Chevrolet, Opel, Mercedes і ін.).
Індустріалбанк проводить акцію "Вдале рiшенням", в рамках якої клієнт може придбати автомобіль вартістю від $ 15 тис. В кредит, терміном до 7 років, за зниженою процентною ставкою - 16,9% річних у гривні, 11,9% - в доларах і 9 , 9% - в ЄВРО. Акція може порадувати клієнтів мінімальної одноразовою комісією - 0,95%. Розмір початкового внеску становить 15%.
Хрещатик з нагоди річниці банку до 14 червня 2007 року пропонує клієнтам придбати автомобіль вартістю до $ 50000 за ставками від 7,99% річних в доларах і 11,99% в гривні без початкового внеску, нотаріального посвідчення договору застави і обов'язкового КАСКО. Термін кредитування - до 5 років.
Райффайзен Банк Аваль видає кредити на покупку автомобілів в гривні - 13,5%, в доларах - 17,5%, початковий внесок - 10-15%. Кредити видаються на термін від 3 до 7 років. Одноразова комісія - 1,75% від суми кредиту.
Родовід Банк разом з компанією "Єврокар" пропонує програму лояльності "Skoda friend club". Власникам авто Skoda пропонуються спеціальні умови кредитування - члени Клубу можуть оформити кредит на покупку автомобіля з річною ставкою 7,7% строком до 7 років без початкового внеску, або купити другий автомобіль з 2% знижкою.
ОТР Банк пропонує кредити на покупку нових автомобілів в гривні - 17,49%, початковий внесок - 15%, в доларах - 11,99%, початковий внесок - 15%. Кредити видаються на термін до 5 років. Одноразова комісія - 2% від суми кредиту.
Ощадбанк видає кредити на покупку автомобілів в гривні - 18%, початковий внесок - 10%, в доларах - 12%, початковий внесок - 10%. Кредити видаються на термін від 3 до 5 років. Одноразова комісія - від 0,3 до 1,3% від суми кредиту.
ПриватБанк пропонує кредити на покупку автомобілів в гривні - 16%, в доларах - 10%, в євро - 11%, початковий внесок - від 0 до 30%. Кредити видаються на термін від 2 до 7 років.
ПУМБ в сфері кредитування на придбання авто марки Volkswagen співпрацює з компанією "Інтеркар Україна". Умови кредиту: мінімальний перший внесок 0%, максимальний термін 7 років, процентна ставка від 11,5%, оплата в кредит поліса страхування КАСКО.
УкрСиббанк підписав договір про співпрацю з "КІА Моторс Україна" і "Українським страховим Альянсом". Перевагами альянсу стануть знижена процентна ставка - 11,5% в дол. США, термін кредитування до 7 років, оформлення кредиту без початкового внеску, низький страховий тариф - до 4,8%, з можливістю оплати страховки за рахунок кредиту. Рішення про кредитування приймається протягом 30 хвилин.
Укрсоцбанк пропонує акцію з мережевими автодилерами "Єврокар", ТД "Ніко", "Тойота-Україна", "Інтеркар Україна ЛТД" та "Хундай моторс Україна" і мережею їх дилерів по автокредитуванню марок Skoda, Mitsubishi, Volkswagen, Toyota. і Huindai.
Термін кредитування - 7 років, аванс для авто вартістю до $ 50 тис. - 0%, для авто вартістю більше $ 50 тис. - 10%. Ставки по кредиту: гривня - 17%, долар - 12,5%, євро - 11%.
Укрексімбанк пропонує позичальникові, в числі іншого, програму Buy-Back. Розмір відсоткової ставки на придбання автотранспортних засобів становить 17% в гривні, 12,50% в доларах, 11,75% - в євро.
Кращі 5 автокредитних програм (за оцінкою "Просто Консалтинг"):
Назва банку%, USD%, грн.Первий внесок,%
Укрсіббанк8.9917.0010-30
Фінанси і Кредіт10.0015.0010
Украгазбанк10.0015.0010
ПріватБанк10.5614.7610
Кредітпромбанк11.0017.0010-25
Лідерами ринку по автокредитах у гривні на сьогодні є Unicredit Bank, Правекс-Банк, СЕБ Банк, Форум, Укргазбанк; в доларах - СЕБ Банк, Форум, Укргазбанк, Правекс-Банк, Укрсоцбанк.
{* photo4 *}
автотрейдери
"Ауді Центр Київ Південь" співпрацює з OTP Bank, відкривши на території автосалону відділення банку.
Кредит оформляється безпосередньо в автоцентрі, в тому числі, без початкового внеску, з відстрочкою платежу, за програмою Trade-in і ін.
"Автохаус Київ" близько 40% авто реалізує в кредит. Зараз компанія пропонує клієнтам нову кредитну програму "Cash-кредит на всі додаткові витрати". Сума щомісячного кредитного платежу при покупці Volkswagen Polo складе 62 $, а разом з вартістю автомобіля - 400 $ в місяць.
"АВТ Баварія" пропонує нову спільну програму покупки в кредит автомобілів BMW у співпраці з АКБ "Укрсоцбанк" і ФГ "Страхові традиції". Термін кредитування - до 7 років; авансовий внесок - від 10%; процентна ставка - 11,5% в доларах, 10,5% в євро.
"Ніко Моторс" пропонує придбати в кредит автомобілі Mitsubishi. Базові умови - перший внесок 15%, термін кредитування - 6 років. Модель Colt 1.3. доступна за 285 $ в місяць, Lancer 1.6. - за 300 $, Galant 2.4 AT - за 516 $ в місяць, Outlander 2.0. - 444 $ в місяць.
"Формула Мотор Україна" з квітня 2007 р пропонує будь-який автомобіль SEAT за півціни. Вартість SEAT Ibiza стартує від 6.245 €, Cordoba - від 6.495 €, Leon - від 8.995 €, Toledo - від 9.495 €, Altea - від 9.245 €. На решту 50% від вартості автомобіля оформляється кредит на один рік з процентною ставкою 0,01% річних без додаткових банківських комісій. Доречно зазначити, що з жовтня 2006 року "Формула Мотор Україна" організувала серійну великовузлове SKD-складання моделей Leon, Altea, Toledo на потужностях компанії "Єврокар", що дозволило запропонувати конкурентну ціну на ринку
"Прага Авто" пропонує три програми автокредитування автомобілів Skoda: "Краща ставка" (9,99% річних в доларах, перший внесок - 15%, термін кредитування - до 5 років), "Без першого внеску" (11% в доларах, перший внесок - 0%, термін кредитування - до 7 років), "Без довідки про доходи" (12% в доларах, перший внесок - 15%, термін кредитування - до 5 років). Партнерами виступають "Укрсиббанк", "Укрсоцбанк", "Кредобанк" і "Альфа-Банк".
"Автоінвестбуд" спільно з "ПриватБанком" пропонує спеціальну кредитну програму для придбання "класики" ВАЗ (ВАЗ-21043, ВАЗ-2107) і автомобілів ІЖ-27175. Річна процентна ставка по кредиту - 5% в доларах США. Решта авто пропонуються на таких умовах: початковий внесок за кредитною програмою становить 0% від вартості автомобіля. Термін кредиту - до 5-ти років в залежності від величини початкового внеску. Ставки по кредиту становлять: в доларах - від 11,5% до 13%, в євро - від 10,5% до 13%, в гривні - від 14% до 16%.
прогноз
Заступник голови правління "УкрСиббанку" Тарас Кириченко вважає, що обсяг портфелів українських банків за кредитами на покупку автомобілів зросте в 2007 році не менше ніж на 70%. На кінець 2007 року очікується середньоринковий рівень ставок в доларах на рівні 12,5-13%, а в гривнях - 15-17%.
Ігор Єгоров
Підпишись на наш Telegram . Надсилаємо лише "гарячі" новини!
