5242
10.02.2017, Пт, 8:25, Мск, Текст: Ігор Корольов
«Мегафон» завершив операцію з придбання у структур Алішера Усманова контрольного пакета акцій Mail.ru Group.Загальна сума операції складе $ 740 млн. Для фінансування придбання «Сбербанк» відкрив «Мегафону» кредитну лінію обсягом до 35 млрд руб.
«Мегафон» купив Mail.ru Group
Стільниковий оператор «Мегафон» повідомив про завершення угоди з придбання контрольного пакету акцій холдингу Mail.ru Group. Продавцями виступили офшори New Media and Technology Investment, New Media Technologies Capital Partners і Ardoe Finance, що належать контролюючому акціонеру «Мегафона» - групі USM Алішера Усманова.
В ході операції було продано 11,5 млн акцій класу «А» і 21,9 млн класу «B». Акції Mail.ru Group класу «А» мають 25 голосами на один цінний папір, класу «B» - одним голосом на одну акцію. У сукупності даний пакет являє з себе 15,2% від загального числа акцій Mail.ru Group і 63,8% акцій голосуючих акцій.
У скільки обійдеться придбання
В останній момент укладання угоди «Мегафон» заплатив продавцям $ 640 млн. Ще $ 100 млн буде виплачено в першу річницю укладання угоди, і таким чином, загальна сума придбання складе $ 740 млн.
Учасники угоди говорять про синергії між «Мегафоном» і Mail.ru,
а аналітики про перекладанні грошей з однієї кишені Алішера Усманова в інший
В кінці 2016 р придбання Mail.ru Group було схвалено спеціальним комітетом ради директорів "Мегафона", що складається з невиконавчий директорів. А в січні 2017 р угода отримала схвалення позачергових зборів акціонерів «Мегафона».
Сбербанк прийшов на допомогу
На цьому тижні стало відомо, що Ощадбанк відкрив «Мегафону» кредитну лінію обсягом до 35 млрд руб. для фінансування операції з придбання контрольного пакету акцій Mail.ru Group. Термін погашення даного кредиту - 2024 г. Одночасно з цим «Сбербанк» знизив процентні ставки по трьом кредитним лініям загальним обсягом до 97,2 млрд руб., Які були відкриті «Мегафону» в 2015-2016 р.р.
Найбільшим власником економічної частки в Mail.ru Group є південно-африканський холдинг Naspers - йому належить 27,6%. Китайському Tencent належить економічна частка в 7,4%. У «Мегафоні" не виставлятимуть оферту іншим акціонерам Mail.ru Group.
Після операції «Мегафон» замінить структури Усманова в акціонерній угоді Mail.ru Group і отримає п'ять з десяти місць в раді директорів інтернет-холдингу. Mail.ru Group продовжить працювати в якості окремої компанії, а всі угоди з «Мегафоном» укладатимуться на комерційних умовах.
Навіщо «Мегафону» Mail.ru Group
Mail.ru Group створена в 2010 р на базі холдингу DST, скуповував частки в різних інтернет-активах. Акції компанії котируються на Лондонській фондовій біржі.
У Mail.ru Group входять: портал Mail.ru, соціальні мережі «Однокласники», «Вконтакте» і «Мой Мир», підрозділ онлайн-ігор та інші проекти. Нещодавно холдингом були придбані розробник мобільних ігор Pixonic і агрегатор з доставки їжі з ресторанів Delivery Club.
Необхідність придбання Mail.ru Group в «Мегафоні» пояснюють тим, що в даний час російський ринок мобільного зв'язку зіткнувся з «нульовим зростанням». Середня виручка на одного абонента падає, а конкуренція за високодохідних абонентів посилюється. У зв'язку з цим «Мегафон» має намір зробити ставку на «цифрових» користувачів, що активно користуються мобільним інтернетом, а Mail.ru Group надасть оператору «природну» можливість розширюватися в напрямку цифрових сервісів.
