Оцінимо найбільш відомі міжнародні економічні кризи років за 190-200. Динаміка наступна:
• 1825 рік. Боротьба за незалежність в Латинській Америці призвела до притоку капіталу з Англії в нові «інвестиційні проекти» (рудники, золоті і срібні розробки). Це в свою чергу стимулювало надування "бульбашки" на Лондонській фондовій біржі. У жовтні 1825 року обвал фондового ринку спровокував банківську паніку, яка поширилася на Європейський континент і Латинську Америку. Відбулися масові банкрутства і дефолти на тлі неможливості пролонгувати кредити. Для того щоб реструктуризувати свої борги і відновити приплив капіталу, країнам Латинської Америки потім треба було кілька десятиліть.
• 1836-1838 роки. І знову Лондон. Відбувається відтік капіталу в США на тлі неврожаю в Англії. Бум на американському ринку бавовняних плантацій. Банк Англії піднімає облікову ставку з огляду на скорочення золотовалютних резервів. У грудні 1836 роки відбувається крах фондового ринку. Надалі відбувається поширення кризи на Париж. Зменшення кредитування бавовняного бізнесу призводить до паніки Нью-Йорк. Криза поширюється через канали ринку капіталу і платіжного механізму.
• 1857 рік. Масові банкрутства залізничних компаній в США. Обвал ринку акцій і як наслідок - криза американської банківської системи. Криза переноситься до Великобританії, а потім і по решті Європи (Франція, Німеччина). В результаті - падіння виробництва в США: чавуну на 20%, споживання бавовни на 27%. У Великобританії падіння виробництва суднобудування на 26%, в Німеччині виробництво чавуну впало на 25%, у Франції (-13%), в Росії (-17%).
• 1873-1878 роки. І знову Англія кредитує Латинську Америку і підживлює спекулятивний підйом на ринку нерухомості в Німеччині та Австрії. Крах фондового ринку у Відні. Потім обвал фондових ринків в Цюріху і Амстердамі. Німеччина не може пролонгувати кредити в США, банкрутство головного фінансиста і президента Об'єднаної Тихоокеанської залізниці Д. Кука. Падіння вартості акцій Нью-Йоркської фондової біржі і загальний банківський криза. В результаті - спад виробництва і зниження доходів державних бюджетів. Майно, мабуть, було перерозподілено між тими, «кому було треба».
• 1893 рік. Понижательная тенденція на товарних ринках, прийняття в США «Срібного Пакту Шермана», який дозволив «вільне ціноутворення» на ринку срібла. Виведення капіталу з США скорочує грошову пропозицію, відбувається колапс фондового ринку під час банківської кризи. В Австралії бум на ринку нерухомості, який підтримується внутрішніми кредитами. На тлі падіння цін на експортні товари відбувається вилучення британських депозитів. Банкрутство кількох великих австралійських банків. Паніка під час банківської кризи.
• 1907 рік. Криза вважається найбільш великим за час існування «золотого стандарту». Постраждало не менше 9 країн. Криза спровокована Банком Англії, який підняв облікову ставку з 3,5% до 6,0% для поповнення золотовалютних резервів. Подія викликала відтік капіталів із США. В результаті - крах американського фондового ринку, трастових компаній і банківського сектора. Різке зниження грошової маси призвело до затяжної економічної рецесії. З США криза поширилася на Англію, Францію, Італію і ряд інших держав.
• 1914 рік. Фінансова криза в зв'язку з початком Першої Світової війни. Причина: тотальний розпродаж цінних паперів іноземних емітентів в США, Великобританії, Франції і Німеччини для фінансування війни. Крах на товарних і грошових ринках. Банківська паніка.
• 1920-1922 роки. Спад виробництва і дефляція національних валют. Валютні і банківські кризи в Італії, Голландії, Данії, Фінляндії, Норвегії, США, Великобританії.
• 1929-1933 роки. Знаменита «Велика депресія». 24 жовтня 1929 року «чорний четвер» на Нью-Йоркській фондовій біржі, зниження вартості акцій в середньому на 60-70%. До кінця місяця власники акцій втратили понад 15 млрд. Доларів, до кінця року - падіння курсів цінних паперів досягло фантастичної суми в 40 млрд. Доларів (тих доларів). Закривалися фірми, банки і заводи, мільйони безробітних бродили вулицями в пошуках роботи.
Промислове виробництво в США скоротилося на 46%, у Великобританії (-24%), Німеччини (-41%), Франції (-32%). Курси акцій промислових підприємств в США знизилися на 87%, Великобританії (-48%), Німеччини (-64%), Франції (-60%). Безробіття за офіційними даними в 32 розвинених країнах склала 30 млн. Чоловік, з яких в США - 14 млн.
• 1957-1958 роки. Зниження виробництва промислової продукції (-4%) і збільшення кількості безробітних. США, Великобританія, Канада, Бельгія, Нідерланди та інші країни.
• 1973 рік. Скорочення промислового виробництва в США на 13%, в Японії (-20%), ФРН (-22%), Італії (-14%), Франції (-13%), Великобританії (-10%). Зниження курсової вартості акцій з грудня 1973 роки за рік: США (-33%), Великобританія (-56%), Франція (-33%), Італія (-28%), Японія (-17%), ФРН (-10 %). Повсюдне падіння реальних доходів населення, значне збільшення числа банкрутств і безробітних. Зниження реальної зайнятості перекладом на неповний робочий тиждень. «Енергетична криза» з подачі країн ОПЕК різким підвищенням вартості нафти. 16 жовтня 1973 року ціна нафти збільшилася на 67%. У 1974 році вартість нафти збільшилася в 4 рази.
• 1987 рік. 19 жовтня - «Чорний понеділок». У Нью-Йорку фондовий індекс Dow Jones Industrial (найбільші американські компанії) обвалився на 22,6%. Слідом за США падають ринки Канади, Австралії, Гонконгу.
• 1994-1995 роки. Мексиканська криза. Інвестиційний бум в Мексиці з залученням іноземного капіталу змінюється відходом (відтоком) капіталу, в 10 млрд. Доларів (у 1995 році). Як наслідок - криза банківської системи.
• 1997-1998 роки. Падіння азіатських фондових ринків у зв'язку з девальвацією національних валют (атаки міжнародних спекулянтів), високий дефіцит платіжного балансу. Істотне зниження світового ВВП (до $ 2,0 трлн.).
У 1998 році - дефолт Росії. Величезний державний борг РФ і низькі ціни на сировину. Піраміда ДКО. Шокова девальвація рубля в 3-4 рази.
• 2008 рік. Міжнародний фінансово-економічна криза. «Іпотечна піраміда» в США. Фіктивні боргові інструменти (мильна бульбашка зобов'язань і хеджа зобов'язань). Падіння цін на сировину і падіння фондових ринків. Девальвація національних валют. Репетиція (?).
• 2014+. Як продовження кризи 2008 року. Причини, в загальному, ті ж. «Віртуальність» американської валюти, невідповідність поточного статусу на тлі прагнення американської адміністрації до світової гегемонії (нав'язуванні стандартів) чисто військово-політичними методами.
Фундаментальний конфлікт інтересів політичного клубу «США - Великобританія» з усіма іншими і перш за все - вибирайте з завалів «перебудови» і розпаду Радянського Союзу РФ, яка на цей раз обрана в якості першочергового мішені.
У поточному форматі «удар кризи» наноситься по «сировинним країнам» (падіння цін на сировину, зниження ВВП при збільшенні (не зниження) зовнішніх зобов'язань, девальвація національних валют, в перспективі - зниження рівня життя населення). Свідома списку санкцій і «ринкова політика» для подальшого дефолту. РФ виступає в якості країни, безпосередньо порушеної рукотворним зовнішнім «економічною кризою»: девальвація національної валюти на тлі обвалу цін на сировину, перспективне зниження ВВП, при збереженні зовнішніх фінансових зобов'язань, відтік капіталу, прямі санкції проти фінансового сектора, спроба знекровити держбюджет чисто політичними довгостроковими конфліктами (Україна) тощо. Стратегія залякування РФ військовими і політичними методами підкріплена «економічними методами» шантажу «на шляху до дефолту». Все це супроводжується чисто дипломатичними прийомами в стилі: «давайте не будемо сваритися, якщо ви виконаєте наші вимоги».
ЗАГАЛЬНІ МОМЕНТИ:
1). Криза (як діагноз) має набір ознак, за якими ми можемо судити, чи він існує. До чисто зовнішніх ознак відносяться:
• Основа кризи - такий собі «бульбашка» (фондовий, кредитний, інвестиційний тощо).
• Різке падіння фондового ринку. Пірамідальний принцип. Гроші, які не встигли вчасно вийти (неповороткість або жадібність) - різко віджимаються і «перерозподіляються».
• Паніка як психологічний фон, посилений ЗМІ.
• Різка зміна цін на сировину - як варіант.
• Нестабільність і падіння на ринку будівництва (нерухомості), іпотечного кредитування - як варіант.
• Зміна ступеня комфорту для використання грошей (кредитна політика, приплив-відтік грошей і т.д.).
• Банківська криза.
• Прогресуюча динаміка банкрутств, скорочення виробництва.
• Безробіття. Зниження реальних доходів населення. Рівень соціальної напруженості в країні різко підвищується.
2). Криза може провокуватися не тільки «економікою», а й політикою. Посилення і перетворення США в «світового гегемона» відбувалося на тлі «міжнародних економічних криз». Криза може бути частиною політичної програми, і навпаки, політична програма може бути частиною «світової економічної кризи».
3). Криза - це шоковий перерозподіл активів, тобто, велике коло тих, хто живе «у вчора» грабувати «малим колом» тих, хто живе «в сьогодні і завтра». Цілком природно, з цієї точки зору, ми маємо право розглядати кризу і в площині «криза як змова».
4). Помітно, що «світові економічні кризи» починалися, як правило, по лінії Великобританія - США і назад. Хто неформально контролює ці країни, в загальному, теж добре відомо.
5). Поточна ситуація для РФ має серйозні ознаки провокації «зовнішньоекономічної кризової програми» (неоголошена економічна війна). Видимі ознаки і проміжні результати вже зараз:
• Серйозне падіння цін на сировину і дорогоцінні метали (золотовалютні резерви).
• Перспективне зниження ВВП (за фактом зниження цін на основний експортний продукт - сировина).
• Серйозна девальвація рубля (одна з найагресивніших динамік в світі на даний момент). Центробанк РФ діє в тренді, і об'єктивно кажучи, змушений перекладати ризики на населення в спробі економити золотовалютні резерви. Атака на рубль - це ще й атака на золоті державні сховища.
• Важливий показник - відтік капіталу за кордон.
• Зниження купівельної спроможності рубля.
• Зростання загальної загрози банкрутств в економіці і в перспективі - автоматично соціальної напруженості в суспільстві. Перспективні цілі - банківський сектор, ринок нерухомості і так далі.
Фінансово-економічна криза в РФ, ймовірно, буде використаний для організації умов для внутрішньополітичної кризи в подальшому. Перший економічний удар по «шлунку», наступний політичний удар по «мозку» (як на Україні).
6). Як видно зі статистики вище, «світові кризи» мають неотменяемого циклічний характер. Основне питання в цих умовах такої: хто краще використовує кризу в своїх цілях. Хто буде в числі переможців за рахунок інших, хто програв. Це питання зараз і вирішується в державному і міжнародному масштабі. Тобто, конкуренція у всіх сенсах буде загострюватися.
7). РФ перманентно занурюється в стан кризи з моменту розпаду СРСР (1991-1993, 1998, 2008, 2014 року) оскільки грає чисто «по міжнародним правилам» і не як об'єкт, а як суб'єкт. Будь-які спроби збільшення політичної самостійності викликають у «гегемонів гри" не проходить істерику. Майдан 2014 саме і був черговим нападом, але з далекосяжними цілями (швидке рішення за старими стратегічним планам). РФ намагається всидіти на двох стільцях - лояльність «міжнародним інститутам» в поєднанні з «внутрішнім патріотизмом» і пошуком союзників.
8). За Росії ведеться «економічна пристрілка» і це потрібно було передбачити. Непогано б мати і план контр-заходів для збереження (стимулювання) внутрішньої стабільності. Основні питання: рівень безробіття (національні проекти) і купівельна спроможність рубля. Сильна держава в умовах кризи отримує шанс багато підрегулювати, якщо дійсно хотіти це робити (законодавство, перерозподілу власності, участь в комерційних проектах, антикризові соціальні та економічні програми). На слабкі держави криза діє протилежно - вони втрачають суверенітет остаточно або розвалюються в результаті супутніх чинників.
9). Західні «розвинені ринки» під гаслом «все пропало» люблять обрушувати в період глибокої осені - початку зими в Північній півкулі (жовтень - листопад - грудень) до точки зимового сонцестояння. Це статистика, а не теорія змови.
10). Конкуренція на ниві «світової економічної кризи» ведеться не тільки на державному рівні (між державами), а й між «світовими династіями» (сім'ями). Це суттєвий момент, який приймає до уваги, але не єдиний, тому що сім'ї мають властивість домовлятися за рахунок інтересів тих, хто буде потім спільно пограбований. Тимчасовий стратегічний консенсус.
11). У міру посилення глобалізації кризи стають все більш безпощадно і все частіше.
12). Світ такий, який є. Особливо це зрозуміло зараз на Україні ( «західні партнери» і т.д.). Криза - це, як правило, насильство, грабунок і вбивства (іноді масові). Місце держави (як спільності) в «світову економічну кризу» визначається виключно власними можливостями, волею і розумом (адекватним розумінням процесів і явищ).
13). У російських ЗМІ потрібно пояснювати не тільки «плюси девальвації рубля», а й істота привнесеного ззовні в економіку РФ економічної кризи. І краще робити це не після, а до. Присвячувати більше часу не результатам футбольних матчів, а конкретних антикризових заходів. І розраховувати на те, що «світова криза» буде поглиблюватися. 
PS Є такий твір: «Клуб самовбивць або Пригода титулованої особи» (радянський фільм набагато вдаліше, ніж книга Р. Стівенсона в перекладі). Люблячий пригоди благородний нероба «принц Бакарді» (у Р. Стівенсона - Богемії) Флорізеля вступає в Лондоні в майже аристократичний «Клуб самовбивць», де учасники виключно зайняті трепетним очікуванням своєї черги. Маніпулює процесом якийсь місцевий Голова, послідовно пропонує «перспективним» учасникам «за жеребом» померти «як джентльмени».
Сюжет чимось нагадує «західну економічну систему». СРСР, вступивши в західний «цивілізований клуб», якраз і став звичайним здобувачем. Тільки в «клуб» вступив країною не Горбачов (як прийнято вважати), а Хрущов. Це, можна вважати, і було «великою угодою». Швидше за все, борець з волюнтаризмом тоді просто не все зрозумів. Конвергенція в «західному економічному клубі» тривала до серпня 1991-го. З 1991-го по 2014-й - це вже перебування в «клубі політичному».
джерело: cont.ws
.
Рейтинг публікації:
Коментарі (0) | Роздрукувати
