Економічна бовтанка, що змушує українців шукати доступну альтернативу бензину та дизпалива, сприяє швидкій зміні структури споживання моторного палива в країні. Масовий перехід споживачів на скраплений вуглеводневий газ (ЗВГ, LPG) значно збільшив частку цього палива на роздрібному ринку. Разом з тим зростає третій рік інтенсивне споживання автогазу розкриває пласти проблем, до яких ринок виявився не готовий, - недобросовісна конкуренція, непідготовлена інфраструктура зберігання палива, недиверсифіковані поставки, низька якість палива і інші важливі аспекти. Рішення більшості з них неможливо без участі держави, яке поки слабо контролює ситуацію на цьому перспективному ринку.
Споживання скрапленого газу в якості моторного палива в Україні в 2015 р склало 1115 тис. Т - новий рекорд, на 16% перевищив споживання в 2014-му. Завдяки збільшенню споживання майже на 35% за останні чотири роки ЗВГ зайняв помітне місце на ринку моторних палив: сьогодні на кожні продані на АЗС 10 л бензину вже припадає близько 7 л зрідженого газу, а в загальному обсязі роздрібних продажів ЗВГ займає майже чверть (рис. 1). Ще чотири-п'ять років тому такі пропорції здавалися фантастикою.
"Золоте правило" автогазу говорить, що його ціна не повинна перевищувати 50% ціни бензину. Тому коли в Україні в окремих регіонах ставлення опускалося часом до 35%, успіх газу був забезпечений (рис. 2).
У пошуках шляхів диверсифікації
Останні роки характеризуються падінням вітчизняного виробництва газу, і 2015-й не став винятком. І якщо "Укрнафта" втримала падіння виробництва ЗВГ в рамках 6% (до 154,15 тис. Т в 2015 р), то "Укргазвидобування" "упустила" цей показник до 13% (до 172,63 тис. Т). Уже дев'ятий рік поспіль зростаючий попит на ЗВГ задовольняють імпортні поставки. За підсумками 2015 року на імпорт припадає понад 63%, а в пікові місяці його частка перевищувала 70%. Основні джерела постачання ринку поки залишаються в РФ і Білорусі. Ще в 2014 р обігнавши за обсягами найбільшого українського виробника - "Укргазвидобування", росіяни в 2015 р активізувалися, збільшивши поставки ЗВГ на 53%. Завдяки такому зростанню частка росіян на українському ринку зросла з 30% в 2014-му до майже 40% у 2015-му (рис. 3).
В умовах низьких цін, коли логістичні витрати поставок в Європу для більшості російських виробників порівнювалися з виручкою, найближчий, український, ринок був найкомфортнішим. Наслідки настільки щільною зв'язку особливо видно стали у вересні, коли ціни газу на рівному місці злетіли на третину через дефіцит, що утворився внаслідок зриву поставок з РФ. Причини порушення відвантажень "Роснефтью" (найбільшим постачальником ЗВГ в Україні) не з'ясовані дотепер, однак прецедент вкрай неприємний.
Аналогічна неприємність на грунті "російської зав'язки" трапилася і в Польщі. Однак поляки з недавніх пір мають арбітра у вигляді хаба в регіоні АРА (Амстердам-Роттердам-Антверпен). За словами представника трейдера Tyczka Polska Піотра Кобилянської, як тільки ціни в Польщі неприродно ростуть, в порт Гданська відразу заходять танкери з газом, в тому числі виробництва США. В результаті ринок "остигає", а дефіцит компенсується.
В Україні диверсифікація поставок ЗВГ обмежена невеликими партіями з Польщі, Румунії, Словенії, Угорщини, та й то частіше в теорії. Значно більше варіантів в Чорному морі, проте після анексії Криму в строю залишилися лише термінали "Привату" в Одесі та Іллічівську, які поки працюють тільки в режимі відвантаження транзитного газу; керченські комплекси вже недоступні. Є кілька перевалок в Рені, але на великі поставки вони не розраховані.
"Говорячи про терміналах в Рені, потрібно враховувати також логістичні втрати при транзиті через молдавську територію і більш високі ціни на морі щодо східного кордону, - говорить директор компанії" Газтрон-Україна "Владислав Колодяжний. - Частково замістити обсяги ЗВГ можливо, але їх вартість однозначно буде вище традиційних шляхів доставки ".
Трейдери відзначають, що важливо налагодити логістику поставок, створити прецедент, і потім цей канал буде використовуватися вільно. Кілька років тому ніхто й подумати не міг про закупівлю дизпалива в Польщі або Греції (у нас адже нафтовий центр був на сході), а тепер це норма. Точно так же буде зруйнована російсько-орієнтована парадигма ринку ЗВГ.
Захід зверху
Відмінною рисою ринку в 2015 р стало переформатування конкуренції на ньому. Ще три роки тому більшість великих мереж якщо і ставили АЗГП на своїх станціях, то воліли віддати цю тему на аутсорсинг спеціалізованим газовим компаніям, які мають досвід і інфраструктуру. Тоді ринком правили такі оператори, як "Надія", "Автотранс", "СГ" (зараз - "Пропан-Трейд"), "Газовик", "ЛПГ" і деякі інші. Коли в 2008-2010 рр. споживання стало подавати чіткі сигнали росту, великі мережевики вирішили перевести АГЗП в свою власність, залишивши на підряді лише постачання, а незабаром багато хто перейшов на власне забезпечення ресурсом.
Сьогодні на операторів великих мереж АЗК доводиться лише 20% поставок газу в Україну, в той час як їх частка в роздрібному ринку складає не менше 50%. Серед мейджерів, що не постачають себе повністю, залишилися ОККО, Shell, АМIК, SOCAR, ТНК і "Маркет". Втім, всі вони, крім ОККО, продають порівняно невеликі обсяги газу. Що стосується львівського оператора, він дебютував в самостійних поставках в кінці 2014 року і нарощує їх з кожним місяцем.
За 2015 р Україні з'явилося не менше 500 нових АГЗП, більшість - в дрібних мережах
Основна причина несамостійності великих операторів - відсутність у них газонакопичувальних станцій (ГНС), сховищ для зрідженого газу. Цей же аспект - запорука успіху на ринку згаданих невеликих компаній. Досить різке зростання ринку в 2012-2014 рр. розкрив гострий дефіцит потужностей зберігання ЗВГ в Україні, сьогодні ситуація прогнозовано досягла критичного рівня, змусивши великих роздрібних операторів задуматися про власну інфраструктуру. Першим "дозрів" WOG, який на центральному галузевому форумі LPG Ukraine 2015 року, що пройшов у жовтні 2015 року, приголомшив усіх своїми планами. За словами директора компанії Сергія Корецького, вже в 2016-му компанія має намір торгувати з двох ДПС, для чого парк газовозів буде збільшений до 40 одиниць. Крім того, WOG домовився з "Днепррегіонгазом" і ДП "Пропан", що входять в найбільший в Україні пул облгазів, про оренду потужностей ДПС в Дніпропетровську і Житомирі. За оцінками експертів, такі форпости дозволять WOG потіснити колег по оптовому ринку вже дуже скоро.
Чи не сплять і невеликі газові оператори: "Надія" добудовує ДПС в Бородянці, "Газтрон-Україна" почав будівництво в Борисполі. Крім того, на базі сховищ облгазів назріває багатообіцяючий проект, який реалізує новачок ринку "Майстер-Преміум". Компанія вже почала імпорт ресурсу в Україні з наступним її продажем на власних електронних аукціонах, проте подробиці проекту поки достеменно невідомі.
Поглиблення великих ставків в газовий ринок не могло не позначитися на конкуренції в роздрібному секторі. За даними "Консалтингової групи А-95", одними з лідерів за темпами приросту роздрібних продажів стали мережі WOG, ОККО і Shell. Приріст питомої реалізації на одну точку склав відповідно 67, 56 і 43%. Одним з ключів до успіху мейджерів на газовому терені стала більш гнучка цінова політика. Так, згідно з даними "Консалтингової групи А-95", великі мережі все частіше стоять в середніх ринкових цінах, тоді як ще в 2014 р в основному це були найвищі цінники на ринку. Оператори зізнаються, що прийоми "бензинового" маркетингу на прагнуть до економії водіїв не діють. Саме з цієї причини найвищі результати у нижчого цінового дивізіону - "Привату" і "БРСМ-Нафти", а також у КЛО, яка в 2015 р неабияк тішила клієнтуру щедрими акціями. Винятком залишається лише SOCAR, який, перебуваючи в верхньому ціновому діапазоні, виявився популярний серед споживачів газу.
темні справи
Неприкритий інтерес до роздрібного ринку газу з боку великих компаній, проте, в 2015 р НЕ матеріалізувався в розширення їх збутової мережі, як це відбувалося в останні роки. За словами учасників ринку, серйозним обмежувачем для розширення залишаються застарілі будівельні норми. Наприклад, як зізнаються в Shell, яка строго дотримує всі технічні вимоги, компанія знаходиться у стелі можливостей в плані розширення газової мережі. У 2015 р приріст числа модулів зафіксований лише у "Привата" і "БРСМ-Нафти". Перший оператор, як відомо, має широкі резерви на своїй мережі, а другий, мабуть, не особливо вчитується в будівельні обмеження.
Інфраструктура зберігання і раніше стримує розвиток газового напряму в великих мережах АЗК, однак прорив близький
За оцінками аналітиків "Консалтингової групи А-95", сьогодні в Україні працює близько 4000 роздрібних точок продажу скрапленого газу, близько 500 з яких з'явилися в 2015 р Як і раніше точного числа АГЗП в Україні не знає ніхто - ні МНС, ні Держгірпромнагляд, ні УКРІНФОРМ.
Туман почав сильно згущуватися в кінці 2014 року, коли на жвавих регіональних ринках з'явилися цілі мережі нелегальних заправок. Сьогодні "бродячий" торгівля - головний біль газового рітейлу і, на жаль, прапор, під яким пройшов 2015 р
Найактивнішу боротьбу з нелегалами розгорнули в Києві - з 450 відомих пунктів продажу зрідженого газу близько 250 займають свої місця без дозволу влади. За словами керівника департаменту транспортної інфраструктури Київміськадміністрації Олександра Козловського, проблеми із землевідведенням мають якщо не все, то практично всі окремо стоять АГЗП, побудовані за останні два-три роки. Згаданий департамент зараз намагається боротися з незаконно встановленими модулями, проте результати роботи поки залишають бажати кращого - через нетривалий час всі демонтовані модулі повертаються на місце.
Безкарність тіньової торгівлі привела до створення цілих асоціацій, які, варто зауважити, поки діють ефективніше великих галузевих об'єднань.
Одіозним заправкам ставиться мало не порушення правил благоустрою міста та інші нетяжкі гріхи. Саме м'якість покарання за такі порушення дозволяє різношерстим нелегалам оперативно повертатися на місце і чекати чергового демонтажу.
Очевидно, ситуація виглядала б інакше, будь в претензіях до мереж АГЗП земельну самозахоплення або несплата роздрібного акцизного податку, які і є головним злом всієї цієї історії. За різними оцінками, тільки київський бюджет в 2015 р через торгівлі газом повз каси не дораховуємо щомісяця близько 10 млн грн роздрібного акцизу.
Беззубість влади в боротьбі з несплатою роздрібного акцизу в 2015 р призвела до того, що торгівля поза касою поширилася далеко за межі як столиці, так і сегмента "бродячий" АГЗП. Ганебне явище було відмічено і на мультипаливних станціях, причому іноді - великих мереж. Справедливості заради варто відзначити, що бутафорний чек на заправці видають, проте ніякої фіскального навантаження він часто не несе.
З 1 січня 2016 р ставка акцизного податку була переглянута. З 5% (близько 0,45 грн / л в середньому по 2015 г.) вона була змінена на 0,042 євро / л (1,13 грн за станом на 20 січня 2016 г.). У ситуації, коли влада демонструє повну безпорадність у боротьбі з "тінню", це означатиме одне - ще більші втрати місцевих бюджетів, для наповнення яких цей недолугий податок був придуманий. Причому втрати спочатку виростуть через збільшення ставки акцизу, а незабаром - за рахунок неминучого зростання популяції нелегалів, адже працювати з новими ставками набагато цікавіше.
Сьогодні в Києві ми спостерігаємо показову картину: дрібні мережі, щоб покласти край поява нових конкурентів на нелегальному ринку, з кінця грудня 2015 р тримають ціни на рівні 6,8-7,0 грн / л. Фактично це "гола" вартість поставки газу на АГЗП без урахування акцизу і експлуатаційних витрат, не кажучи вже про будь-якому-небудь заробіток. Збільшення податкового навантаження на ціну не вплинуло, тобто теоретично варіантів два: або це робота в довгий мінус, або це просто зухвале ухилення від сплати податків під самим носом у фіскалів. У першому випадку, в ймовірність якого мало хто вірить, хотілося б в черговий раз поставити питання АМКУ, а в другому, більш реальному і очевидному, - співробітникам УКРІНФОРМ. А поки чиновники продовжують мовчки дивитися на це свавілля, податки бурхливою річкою витікають з бюджету до кишень нелегалів, повністю руйнуючи конкуренцію на паливному ринку.
***
Приріст ринку газу показує, що українські автовласники не відмовляються від можливості заощадити на паливі. Нові показники ринку означають, що завдяки заміщенню бензину автогазом в 2015 р зекономлено близько 16 млрд грн. Згідно з поширеним в торговельній середовищі думку, темпи зростання споживання скрапленого газу в Україні збережуться в нинішніх умовах до 2017-2018 рр. Рішення ряду питань для подальшого благополучного зростання - якості палива, оптимізації логістичних схем, інфраструктури зберігання - під силу самим операторам ринку. Інша справа - що руйнує цивілізований ринок тіньова торгівля, удушення якої без активної участі держави неможливо. Поки ж виходить в одні ворота: одним дією влади стимулюють розвиток нелегальної сфери, піднімаючи податки для легального бізнесу, а бездіяльністю - знімають обмеження для безперешкодного розвитку тіньового сектора.
"Дзеркало Тижня"
