- Ринок соєвих бобів Китаю
- Наслідки введення мит на американську продукцію
- Можливості Росії з нарощування експорту соєвих бобів в Китай
Пропонуємо Вашій увазі чергову оглядову статтю світових ринків сої від Експертно-аналітичного центру агробізнесу АБ-Центр www.ab-centre.ru .
В даному матеріалі представлений аналіз ринку соєвих бобів Китаю, проведена оцінка впливу на китайський ринок введення 25-і процентного мита на соєві боби з США (як повідомляло раніше агентство Синьхуа), якщо ці заходи будуть реалізовані на практиці. Також відображені перспективи російських сільгосппідприємств щодо розширення обсягу експорту бобів в Китай.
Ринок соєвих бобів Китаю
Китайський ринок соєвих бобів - найбільший в світі за обсягом. Крім того, динаміка його збільшення носить стійкий характер. У 2017 році, за розрахунками АБ-Центр, він досяг 111,2 млн т загальною вартістю більш ніж в 40 млрд USD. За рік показники зросли на 14,9% (на 14,4 млн тонн), за 5 років - на 55,8% (на 39,8 млн тонн), за 10 років - в 2,6 рази (на 67,7 млн тонн), за 15 років - в 4,0 рази (на 83,4 млн тонн).
Весь приріст здійснюється за рахунок широкомасштабного нарощування імпортних поставок. Місцеве виробництво за минулі 24 роки (з 1993 року) тенденції до зростання не має.
Частка імпортних бобів на ринку, за підсумками 2017 року, склала 87,2%, частка продукції китайського виробництва - 12,8%.
Варто зазначити, що Китай здійснює закупівлі соєвих бобів в основному для подальшої переробки на масло і шрот, інші тверді залишки, одержані під час добування соєвої олії.
Обсяг споживання соєвого масла в Китаї становить 17,4 млн тонн, шротів і інших твердих продуктів переробки сої - на рівні 73,9 млн тонн. Переробна промисловість Китаю, працюючи на імпортній сировині, практично повністю забезпечує потреби внутрішнього ринку. Частка імпортної продукції в загальному обсязі ринку соєвого масла Китаю становить 2,9%, в обсязі ринку соєвого шроту - всього 0,04%.
Крім того, деяка частина продукції іде на зовнішні ринки. Експорт твердих залишків, одержуваних при добуванні соєвого масла, включаючи шрот з Китаю в даний час перевищує 1,9 млн тонн, соєвої олії - близько 0,1 млн тонн.
Наслідки введення мит на американську продукцію
Ключовим постачальником бобів в Китай є Бразилія, яка "обійшла" США за обсягом поставок ще в 2013 році. Ввезення з цієї країни в 2017 році досяг 53,8 млн тонн, збільшившись по відношенню до 2016 року на 40,8% (на 15,6 млн тонн). Саме в зв'язку з нарощуванням імпорту з Бразилії, в 2017 році відбулося суттєве розширення сукупної пропозиції цієї продукції в Китаї.
Що стосується американської продукції, то імпорт соєвих бобів в Китай з США скорочувався і до введення мита. У 2017 році США поставили в Китай близько 32,0 млн тонн (на суму в 12,4 млрд USD), що на 6,4% (2,2 млн тонн) менше, ніж в 2016 році. Це сталося на тлі загального збільшення імпорту бобів Китаєм на 15,6%.
Частка бразильських соєвих бобів в загальному обсязі китайського ринку в 2017 році, за оцінками АБ-Центр, досягла 48,4% проти 39,5% в 2016 році. Частка американської продукції знизилася до 28,8% (в 2016 році становила 35,3%).
Часткове переорієнтування закупівель з американської на бразильську продукцію багато в чому може бути пов'язано з тим, що вартість бразильських бобів нижче, ніж бобів з США. Так, середня експортна вартість бобів, що відвантажуються в Китай з Бразилії в 2017 році становила 377,5 USD / т, з США - 386,2 USD / т.
За оцінками АБ-Центр, ввезення бобів з США до Китаю в короткостроковій перспективі впаде настільки, наскільки дозволять потужності інших країн наростити поставки соєвих бобів і наскільки зміниться сукупний обсяг попиту в Китаї. Цю цифру попередньо можна оцінити в 10-12 млн тонн (третина всіх обсягів, що надходять з США).
У 2017 році рівень перехідних запасів соєвих бобів в Китаї досяг рекордної позначки в 20,6 млн тонн. Не можна виключати ймовірність того, що в 2017 році могло статися деяке затоварення ринку і його обсяг, навіть у відсутності обмежень на ввезення в вигляді мит з США, може в 2018 році скоректуватися в сторону зниження на 3-5 млн тонн (до 106-108 млн тонн проти 111,2 млн т в 2017 році).
Можливо, при деякому дефіциті сировини, Китай почне розширювати і імпорт продуктів переробки бобів.
Крім Бразилії і США, на ринок Китаю боби в відчутних обсягах поставляють Аргентина (6,6 млн тонн), Уругвай (1,8 млн тонн) і Канада (2,0 млн тонн).
Уругвайська і аргентинська продукція трохи нижче за вартістю, ніж бразильська, але ці країни не мають можливості для широкомасштабного нарощування поставок, принаймні, в короткостроковій перспективі.
Аргентина більшою мірою орієнтована на експорт продуктів переробки бобів, ніж на зовнішні поставки сировини. Вона є ключовим світовим експортером соєвої олії (46,6% світового експорту) і соєвого шроту, а також інших твердих відходів, отриманих при екстракції соєвої олії (42,8% обсягу світового експорту) (докладніше за посиланням - Сільське господарство Аргентини ).
Відчутне розширення поставок з Уругваю також малоймовірно - сукупний обсяг виробництва тут становить близько 3 млн тонн (більше половини вже і так відвантажується Китай).
Канада в короткостроковій перспективі має потенціал розширення поставок на 2-3 млн тонн.
Що стосується США, то незатребуваний на китайському ринку обсяг частково буде використаний на внутрішньому ринку (споживання бобів в США для різних потреб у 2017 році досягло 56,8 млн тонн), частково буде реалізовуватися стосовно інших принципово важливих напрямах американського експорту (Мексика, Нідерланди, Індонезія , Японія, Таїланд, Пакистан, Бангладеш, Єгипет, Південна Корея, Німеччина, Колумбія, Іспанія, Малайзія, Туреччина).
Можливості Росії з нарощування експорту соєвих бобів в Китай
Обсяг експорту соєвих бобів з Росії в Китай в 2017 році досяг 451,4 тис. Тонн, що на 16,9% перевищує показники за 2016 рік і в 5 разів - рівень п'ятирічної давності. Російські боби в даний час забезпечують 0,4% всіх потреб Китаю в цій продукції.
Розширення експортних поставок в Китай є одним з ключових драйверів розвитку галузі по вирощуванню цієї культури в Далекосхідному ФО, звідки в основному і здійснюється експорт. У 2017 році в окрузі зібрано рекордний урожай бобів - на рівні 1 954,6 тис. Тонн, що на 39,8% (на 555,6 тис. Тонн) більше, ніж в 2016 році.
В умовах сприятливої цінової кон'юнктури (ціни на боби в ДВФО нижче середньосвітових), а також у зв'язку з митами, введеними Китаєм на постачання з США, експорт соєвих бобів з РФ до Китаю в 2018 році може досягти 600 -700 тис. Тонн.
У середньостроковій перспективі, при відповідному розвитку транспортно-логістичної інфраструктури, середньорічні обсяги експорту російських бобів в Китай можуть перевищити 1 млн тонн, що буде сприяти залученню додаткових інвестицій в ДВФО.
Автор: Олексій Плугів, к.е.н
Джерело: Експертно-аналітичний центр агробізнесу "АБ-Центр" www.ab-centre.ru . При частковому або повному використанні матеріалів, активне гіперпосилання на дану статтю обов'язкове.
