Банки, які всупереч кризі збільшили портфель споживчих кредитів
Фото: Катерина Кузьміна / РБК
Незважаючи на загальне скорочення роздрібного кредитування (більше 5% за перше півріччя), десять з 50 найбільших роздрібних банків збільшили обсяг виданих громадянам позик.
Криза в економіці, падіння споживчого попиту і посилення регулювання призвели до того, що кредитні портфелі банків стали різко скорочуватися. За перше півріччя сукупний обсяг виданих громадянам кредитів знизився на 5,3%. Ця динаміка порівнянна з темпами падіння роздробу в минулу кризу: за 2009 рік портфелі банків скоротилися на 11%.
Портфелі в мінус
РБК проаналізував динаміку роздрібного кредитування серед 50 найбільших за обсягом виданих громадянам позик за перше півріччя 2015 року (за рейтингом «Банкі.ру»). Згідно з цими даними портфелі скоротилися у 40 банків, а у 10 вони виросли. Найбільше зниження - на 47,2% - показав Зв'язковий банк, портфель якого став менше на 19,4 млрд руб. Прес-служба банку пояснює динаміку як погашенням кредитів, так і їх продажем. Раніше джерело РБК, близьке до банку, розповідав, що Зв'язковий оголошував тендер на продаж кредитів на суму 22 млрд руб., Потім стало відомо, що частина портфеля купив Тінькофф Банк. Продаж портфеля допомогла Зв'язковий банку відновити резерви і отримати трохи «кешу».
Слідом за Зв'язковим банком йдуть «Ак Барс» (-28,2%) і Кредит Європа Банк (-27,9%), які сек'юритизували кредити: Кредит Європа Банк - автокредити на 12,5 млрд руб., А «Ак Барс» - іпотечні. Через сек'юритизації іпотечних кредитів на суму 3,45 млрд руб. скоротився портфель і у банку «Відродження» (на 7%).
Росбанк, що скоротив роздрібний портфель на 13,8%, перевів іпотечний бізнес і автокредити в профільні банки групи Societe Generale ( «Дельтакредит» і «Русфінанс»). Це стало основною причиною зниження роздрібного портфеля Росбанка, сказав РБК його заступник голови правління Алексі Лакруа. Також банк продав погані кредити на 2,4 млрд руб. колекторським агентствам. Від прострочених кредитів позбулися також банк «Східний експрес», який скоротив роздрібний портфель на 10,5%, і ОТП Банк (-12,9%).
Основна ж частина банків вказує на природне скорочення кредитування: позичальники гасять кредити швидше, ніж банки видають нові. Так, в Ощадбанку обсяг видаваних кредитів знизився на 30% в порівнянні з аналогічним періодом 2014 року, при цьому обсяг погашення практично не змінився, зазначила прес-служба Ощадбанку.
Продажі споживчих кредитів в МДМ Банку впали в чотири рази, а Связь-банк взагалі не видавав роздрібні позики в першому кварталі 2015 року, каже його заступник голови Ольга Олійник. На природне скорочення портфелів вказали також представники Альфа-банку, ВТБ 24, Райффайзенбанку, ЮніКредит Банку, Сітібанку, «Уралсиба», «Хоум Кредит», «Російського стандарту», Бінбанку, Транскапіталбанк, Убрир, Русфінанс Банку і «Дельтакредит».
Нордеа Банк, майже на 10% скоротив портфель, ще в квітні ухвалив рішення закрити роздрібний бізнес. «Ми більше не залучаємо нових роздрібних клієнтів. Ще плюс до цього - вплив від переоцінки валютних курсів », - говорить офіційний представник банку.
Портфелі в плюс
Втім, деяким банкам вдалося показати приріст роздрібного портфеля в першому півріччі. Так, банк «ФК Відкриття» збільшив портфель більш ніж в два рази, але це неорганічний зростання. Зростання обсягу роздрібних портфелів банку «ФК Відкриття» в червні пов'язаний з приєднанням банку «Петрокоммерц», пояснює офіційний представник банку, додаючи, що поступово відбудеться переклад портфелів «Петрокоммерца» в «ХМБ Відкриття», який фокусується на роботі з роздрібними клієнтами.
Більш ніж на 10% зросла роздріб у Літо Банку. Його заступник голови Олександр Самохвалов пояснює це тим, що банк не збільшував ставки по видаваних кредитах на відміну від інших банків. Московський кредитний банк, який збільшив портфель менш ніж на 1%, зробив це за рахунок роботи з історичними vip-клієнтами банку, масовий роздріб у нього скорочувалася, зазначає прес-служба МКБ.
На 1% зріс портфель у Тінькофф Банку, але тільки завдяки покупці портфеля у Зв'язкового банку. Без нього портфель Тінькофф Банку скоротився б на 0,6%. «На початку літа 2015 роки ми побачили відповідну можливість для неорганічного зростання за рахунок частини портфеля кредитних карт Зв'язкового банку і скористалися нею. Але це не означає, що ми відмовляємося від органічного зростання », - пояснює прес-служба Тінькофф Банку.
У карткової «дочки» Бінбанку - «Бінбанк кредитні карти» портфель виріс на 2,3%, в той час як у «мами» він впав на 6,2%. «Профіль ризику по картах і споживчими кредитами схожий, однак карти на даний момент цікаві більшому числу наших клієнтів - включаючи вкладників», - пояснює різноспрямовану динаміку віце-президент Бінбанку Петро Морсін. За його словами, банк збільшує ліміти якісним позичальникам, які також стали частіше користуватися кредитною карткою, збільшуючи заборгованість.
Прес-служба банку «Зеніт» пояснює зростання роздрібного портфеля на 2% в першому півріччі кредитуванням малоризикованих категорій, в першу чергу військовослужбовців.
важко рости
Експертам важко сказати, які банки виграють - ті, які зупинили роздрібне кредитування, або ті, які продовжують нарощувати портфелі. «Збитки банків не пов'язані безпосередньо зі скороченням портфелів, на фінансові результати негативно позначаються старі проблемні кредити», - вважає аналітик Fitch Дмитро Васильєв.
Банкіри відзначають пожвавлення роздробу в другому кварталі. «У зв'язку зі зниженням ключової ставки ЦБ в другому кварталі 2015 року спостерігається пожвавлення ринку кредитування. У червні багато великих гравців, в тому числі Сітібанк, знизили ставки, що призвело до збільшення попиту з боку споживачів », - каже керівник управління кредитних продуктів Сітібанку Анна Цвєткова. Відновлення споживчого кредитування в першу чергу в сегменті незабезпечених позик бачить і Райффайзенбанк.
Але Васильєв вважає, що банкам буде складно нарощувати портфелі: кредити за низькими ставками збиткові через зростання ризиків неповернення, а кредити за високими ставками будуть тиснути на капітал як ризиковані. «Якісні позичальники залишилися - наприклад, це зарплатні клієнти, але доступ до них, як правило, є тільки у великих універсальних банків», - говорить Васильєв. Він очікує за підсумками року зниження портфеля роздрібних незабезпечених кредитів на 10% по всій системі. «Ті банки, у яких є запас за капіталом, продовжують кредитувати, але більшість пригальмували видачу, практично припинивши кредитувати клієнтів з вулиці», - додає аналітик БКС Юлія Сафарбакова.
