В який банк покласти депозит? | економічна правда

Фото з к / ф "Іван Васильович змінює професію"

До акой банк вибере звичайний житель України, якщо вирішить покласти депозит?

Виявляється, відповісти на це питання можна чисто математично. Ми склали рейтинг, в якому все банки розглянули з однією єдиною точки зору: за якими критеріями вибере свій банк простий споживач. Той, якого банки називають безликим терміном "фізособа".

У нас вийшов рейтинг, який відображає модель мислення простого українця. Цей вибір часто не збігається з думкою самих банкірів та експертів ринку, але цифри вперто гнуть своє.

Цей рейтинг - суто споживчий, тому складаючи формулу інтегральної оцінки, ми відмовилися від показників, які незрозумілі не досвідченому в банківській тематиці клієнту. Ми взяли на себе сміливість не брати до уваги ніякі фінансові показники (крім приросту ресурсного портфеля), які традиційно враховуються при рейтингуванні банків (детальніше про марність фінансових показників для споживачів і розуміння надійності банку читайте далі).

Тут немає нормативів, лімітів та хитрих розрахункових коефіцієнтів. Ми просто влізли в шкуру "пересічного" громадянина, і висловили в цифрах хід його мислення.

У рейтингу Spring Marketing Group розглядаються 50 банків з 176-ти. Ми відібрали ті, які зібрали найбільше депозитів населення станом на початок 2012 року.

Таблиця 1. РЕЙТИНГ БАНКІВ за 1 півріччя 2012 року

1 Приватбанк 16,64 1,00 2,00 0,15 0,95 0,13 2 Ощадбанк 15,23 0,97 2,00 0,04 0,75 0,01 3 Райффайзен Банк Аваль 11,21 0,89 1,00 0,05 0,78 0,07 4 Укрсиббанк 9,04 0,55 0,91 0,00 0,75 0,14 5 Дельта Банк 8,92 0,53 0,16 1,00 0,96 0,03 6 Альфа-Банк 8,80 0,59 0,11 0,67 0,93 0,28 7 ПУМБ 8,74 0,33 0,22 0,29 0,87 1,00 8 Укрсоцбанк 8,59 0,57 0,52 0,05 0,69 0,47 9 ВТБ Банк 8,35 0,42 0,21 0,06 0,98 0,77 10 ОТП Банк 7,67 0,27 0,20 0, 34 0,96 0,43 11 Надра Банк 7,00 0,66 0,65 0,00 0,83 0,53 12 Фінанси і Кредит 6,91 0,36 0,39 0,12 0,95 0,09 13 Національні інвестиції 6,88 0,05 0,00 1,00 0,87 0,01 14 VAB Банк 6,72 0,17 0,17 0,61 0,90 0,02 15 Креді Агріколь 6,33 0, 17 0,28 0,16 0,90 0,35 16 Сбербанк Росії 6,25 0,20 0,17 0,76 0,81 0,04 17 Фінансова ініціатива 6,11 0,05 0,08 0,55 0 , 97 0,16 18 Правекс-Банк 6,02 0,38 0,40 0,00 0,83 0,01 19 Платинум Банк 5,91 0,28 0,09 0,00 0,95 0,44 20 Златобанк 5,91 0,05 0,04 0,72 0,87 0,01 21 Універсал Банк 5,90 0,15 0,07 0,23 0,84 0,47 22 Укрексімбанк 5,89 0,26 0,16 0,29 0,84 0,23 23 Брокбізнесбанк 5 , 85 0,16 0,49 0,11 0,86 0,01 24 Укргазбанк 5,84 0,26 0,32 0,10 0,88 0,13 25 Ерсте Банк 5,73 0,24 0,14 0 , 10 0,74 0,44 26 Промінвестбанк 5,52 0,43 0,19 0,00 0,87 0,01 27 Таврика 4,94 0,05 0,06 0,38 0,98 0,02 28 Актабанк 4,87 0,05 0,04 0,45 0,87 0,03 29 Імексбанк 4,84 0,05 0,17 0,22 0,90 0,12 30 Мегабанк 4,80 0,16 0,11 0 , 18 0,94 0,02 31 Укрінбанк 4,65 0,05 0,16 0,19 0,86 0,14 32 Експрес-Банк 4,61 0,21 0,20 0,04 0,87 0,00 33 Київська Русь 4,52 0,05 0,18 0,04 0,90 0,24 34 Кредитпромбанк 4,50 0,12 0,20 0,00 0,99 0,05 35 Хрещатик 4,48 0,23 0 , 19 0,00 0,82 0,03 36 Південкомбанк 4 , 45 0,05 0,04 0,36 0,85 0,02 37 Ідея Банк 4,41 0,05 0,09 0,24 0,91 0,04 38 Південний 4,41 0,18 0,23 0 , 00 0,81 0,06 39 Єврогазбанк 4,27 0,05 0,02 0,18 1,00 0,08 40 Банк Форум 4,18 0,17 0,20 0,00 0,82 0,03 41 кредит Дніпро 4,13 0,08 0,12 0,19 0,81 0,02 42 Кредобанк 3,89 0,20 0,17 0,00 0,73 0,02 43 УПБ 3,47 0,05 0, 06 0,02 0,87 0,10 44 Прокредит Банк 3,44 0,12 0,05 0,01 0,84 0,03 45 Актив-Банк 3,41 0,05 0,04 0,03 0,98 0,00 46 Діамантбанк 3,40 0,05 0,06 0,04 0,89 0,03 47 Марфін Банк 3,34 0,05 0,10 0,02 0,82 0,05 48 Індустріалбанк 3,34 0 , 05 0,07 0,10 0,81 0,01 49 Укрбізнесбанк 3,13 0,05 0,08 0,04 0,78 0,02 50 БТА Банк 3,11 0,05 0,03 0,06 0 , 83 0,01

Таблиця 2. КОРИГУВАЛЬНІ КОЕФІЦІЄНТИ до Рейтингу банків

ВЕС кожного показника коригування коригування 1 Приватбанк 1,00 1,50 2 Ощадбанк 1,00 2,00 3 Райффайзен Банк Аваль 1,00 1,00 4 Укрсиббанк 1,00 1,00 5 Дельта Банк 1,00 1,50 6 Альфа -Банк 1,00 1,50 7 ПУМБ 1,00 2,00 8 Укрсоцбанк 1,00 1,00 9 ВТБ Банк 1,00 1,50 10 ОТП Банк 1,00 1,00 11 Надра Банк 0,10 2, 00 12 Фінанси і Кредит 1,00 1,00 13 Національні інвестиції 1,00 1,00 14 VAB Банк 1,00 1,00 15 Креді Агріколь 1,00 1,00 16 Сбербанк Росії 1,00 1,50 17 Фінансова ініціатива 1,00 1,00 18 Правекс-Банк 1,00 1,00 19 Платинум Банк 1,00 1,00 20 Златобанк 1,00 1,00 21 Універсал Банк 1,00 1,00 22 Укрексімбанк 1,00 1,50 23 Брокбізнесбанк 1,00 1,00 24 Укргазбанк 1,00 1,50 25 Ерсте Банк 1,00 1,00 26 Промінвестбанк 1,00 1,00 27 Таврика 1,00 1,00 28 Актабанк 1,00 1,00 29 Імексбанк 1,00 1,00 30 Мегабанк 1,00 1,00 31 Укрінбанк 1 , 00 1,00 32 Експрес-Банк 1,00 1,00 33 Київська Русь 1,00 1,00 34 Кредитпромбанк 1,00 1,00 35 Хрещатик 1,00 1,00 36 Південкомбанк 1,00 1,00 37 Ідея банк 1,00 1,00 38 Південний 1,00 1,00 39 Єврогазбанк 1,00 1,00 40 банк Форум 1,00 1,00 41 Кредит Дніпро 1,00 1,00 42 Кредобанк 1,00 1,00 43 УПБ 1,00 1,00 44 Прокредит Банк 1,00 1,00 45 Актив-Банк 1,00 1,00 46 Діамантбанк 1,00 1,00 47 Марфін Банк 1,00 1,00 48 Індустріалбанк 1,00 1, 00 49 Укрбізнесбанк 1,00 1,00 50 БТА Банк 1,00 1,00

Як складався рейтинг

За основу ми взяли дані НБУ на 1 липня 2012 року Вибрали топ-50 банків за величиною ресурсного портфеля фізосіб - тобто, кількістю залучених грошей від роздрібних споживачів.

Кожен з цих 50-ти банків ми аналізували за п'ятьма показниками: знання банку, дистрибуція, продаж, процентні ставки, рекламна активність.

Оцінивши банки по цих факторах і зрадивши факторам різні ваги, ми підрахували інтегральну оцінку. До двом факторам ми застосували коригувальні показники - адміністративний ресурс і наявність негативної інформації.

Пояснимо логіку підрахунку.

Ми виходимо з того, що типова людина діє автоматично, але він здатний змінювати свої звички заради більшої вигоди. А ще в його житті відбуваються випадкові події, які диктуються незрозумілими імпульсами зсередини.

Ось ці три фактори - автоматизм, жадібність і емоційність - ми логічно заклали в основу рейтингу.

ТЕХНІЧНА ДОВІДКА. Чому ми вибрали саме ці чинники

Вибір саме цих критеріїв продиктований логікою вибору банку споживачем. Вона, в свою чергу, відома з численних фокус-груп, які ми провели. Крім того, все це просто відповідає здоровому глузду.

Прийнявши рішення покласти кудись гроші, ми вибираємо з відомих нам банків (фактор "знання банку" і "реклама"). Ми оцінюємо ризики ( "наявність негативної інформації"). Нам важливо, щоб до банку можна було дістатися (фактор "дістібуція"). Ми оцінюємо якість сервісу і самого банківського продукту ( "продажу"). І, нарешті, серед всіх пропозицій ми вибираємо найвигіднішу ( "процентна ставка").

автоматизм

Це слово означає, що людина не схильний важко роздумувати над кожним своїм кроком. Замість напруженого вивчення типове фізособа швидше вибере той шлях, яким йде більшість. Це не означає, що воно дурне. Але автоматизму схильні навіть дуже розумні люди.

Життя регулярно доводить, що логіка "як всі" дає збій. І все ж, щось всередині говорить: "Якщо так робить більшість, значить так безпечно і правильно".

Ми віднесли до цим критерієм три фактори нашого рейтингу.

Перший - це "Знання банку".

ТЕХНІЧНА ДОВІДКА. знання банку

Для оцінки знання банків споживачами ми використовували дані дослідження ринку банківський послуг компанії GFK Україна (06`2012): вибірка 1 000 респондентів віком 16+, які проживають в містах з населенням понад 50 тисяч, метод: особисті інтерв'ю вдома у респондента.

Так, згідно з цим дослідженням, 96,7% респондентів знають бренд "Приватбанку" без підказки. Ми взяли цей банк за "еталон" і присвоїли йому значення "1", і далі значення показника "знання" для інших банків вираховували по відношенню до "Приватбанку". Тобто якщо 35% респондентів знайомі з назвою "Фінанси і кредит", то його показник дорівнює 35% / 97% = 0,36. Таким чином ми і ранжирували 50-ку банків.

Абсолютні значення фактора можна подивитися тут .

Якби на ринку до цих пір збирали гроші Укрпромбанк і "Родовід", ми б розділили їх популярність на 10. Тому що їх популярність - зі знаком мінус. Банки зарекомендували себе далеко не з кращого боку.

Але оскільки вони вже не збирають депозити, поправку на негатив заробив тільки "Надра Банк". Що б там не говорили нові власники банку, проблеми все ж залишаються.

ТЕХНІЧНА ДОВІДКА. негативна інформація

Показник "знання банку" ми коректували на показник "негативну інформацію".

Застосувати коригування довелося тільки в одному випадку - "Надра Банку". Якщо для інших банків знання банку сприяє притоку депозитів, то у випадку з неоднозначною репутацією "Надра Банку" треба враховувати негативну реакцію на бренд.

Коригувальний показник для "Надра Банку" дорівнює 0,1. Тобто кожна десята людина, яка знає про банк, може розглядати його для розміщення депозиту. 0,1 - стандартний показник, який показує конвертацію знання про бренд в покупку в разі нового продукту. Така аналогія виправдана в ситуації "посткризових" продажів "Надра Банку".

Показники "Промінвестбанку" і "Укргазбанку", в яких також були тимчасові адміністрації, ми не корегували на "негатив". Проблеми в цих банках не була настільки масштабні і не тривала так довго, як у "Надра Банку". З приходом нових власників вони і зовсім перестали відноситься до категорії банків з поганою репутацією.

Загрозлива репутації інформація з'являлася і в відношенні інших банків - наприклад, "Фінанси і кредит" та "VAB". Однак вона не отримала широкої популярності серед клієнтів і не спричинила масштабних наслідків, тому показник "знання банку" в таких випадках ми не корегували.

Другий фактор, що відображає автоматизм дій клієнта, - це кількість відділень (показник "Дистрибуція").

Передбачається, що людина понесе гроші в відділення найближчого до нього відомого банку. Звідси перевага отримали ті банки, у яких багато відділень. Природно, на перших позиціях опинилися системні банки на кшталт "Ощадного", "Привату" і "Авалю".

ТЕХНІЧНА ДОВІДКА. Дистрибуція

Цей показник вказує на те, наскільки близький банк до народу в буквальному сенсі цього слова. Тут ми аналізуємо, чи знайде споживач відділення банку в зручному для нього місці.

По кожному з 50-ти банків ми підрахували кількість відділень по всій Україні, які можуть приймати депозити населення.

Виходячи з цієї кількості двох банках - "Ощадбанку" та "Приватбанку" - привласнили коефіцієнт "2". У них багато відділень - понад 5 і 2 тисяч відповідно, що в порівнянні з іншими банками можна вважати роздутою філіальною мережею. Наступний після них йде "Райффазенбанк Аваль" з 763 відділеннями, йому і присвоїли коефіцієнт "1" і зробили еталоном. Коефіцієнти наступних банків ми вираховували виходячи з "еталонного" значення "Райффайзенбанку Аваль".

Наприклад, у "УкрСиббанку" 694 відділення, і значення коефіцієнта дистрибуції для нього так само 694/763 = 0,9

Абсолютні значення фактора можна подивитися тут .

Ми вирішили, що вже залучені суми депозитів - найкращий ознака банку, який досяг успіху в залученні клієнтів. Так з'явився фактор "Продажі", що відображає кількість грошей, зібраних одним відділенням банку.

Він також дає прогноз на майбутнє. Якщо банк вміє привернути депозити, це вміння працює на нього більш-менш стабільно в часі.

ТЕХНІЧНА ДОВІДКА. продажі

Ми вважали цей показник як приріст ресурсної бази банку (дані НБУ) на кількість відділень банку. По суті "продажу" показують ефективність роботи банку з клієнтами і дозволяє оцінити якість сервісу, професіоналізм персоналу, технологію продажів, якість і інноваційність самого банківського продукту.

Для того, щоб показник вийшов коректним, ми розділили банки на дві групи:

- банки, у яких є відділення більш, ніж в половині областей

- банки, у яких є відділення менш, ніж в половині областей

У банків другої групи спостерігається висока концентрація неринкових клієнтів і мала кількість відділень. Це спотворює показник "продажу".

Наприклад, банк "Національні інвестиції" залучає 71 мільйон гривень на одну площадку продажів, що є абсолютним рекордом України. Однак якщо врахувати, що у цього банку всього 2 відділення, стає зрозуміло, що рекорд кілька "штучний" і він є наслідком вкладень окремих VIP-клієнтів.

Тому для кожної групи ми виділили окремі "еталони". У разі "малих" банків - - "Національні інвестиції", в разі "великих" - "Дельта-банк", який залучає 18 тисяч гривень на одне відділення і це максимум по групі.

Далі ми застосували зважування в кожній групі аналогічно з попередніми факторами.

Абсолютні значення фактора можна подивитися тут .

Безумовно, статистику трохи псують так звані фінансові схеми. Наприклад, одна з поширених схем переведення в готівку полягає якраз у відкритті депозиту, а потім в його дострокове вилучення. Тому ми припускаємо, що у деяких банків показник "Продажі" насправді відображає якусь іншу активність.

Таблиця 3. ПРОДАЖУ.

ПОКАЗНИК: Мобільний сайт - прівліченние ресурсів фізосіб 1 відділення банку за 1 півріччя 2012 року (приріст залишків по поточних і депозитних рахунках). Банкам, у яких в 1 півріччі був зафіксований відтік коштів, було присвоєно 0 балів. ДЖЕРЕЛО даних: НБУ

Група 1. Банки, представлені МЕНШ ніж в 12 областях та місті Київ 1 Національні інвестиції 71 561 1,00 2 Актабанк 31 913 0,45 3 Єврогазбанк 12 664 0,18 4 БТА Банк 4 103 0,06 5 Укрбізнесбанк 3 076 0, 04 6 Актив-Банк 1 837 0,03 7 Марфін Банк 1 410 0,02 8 Прокредит Банк 822 0,01 Група 2. Банки, представлені БІЛЬШ ніж в 12 областях та місті Київ 1 Дельта Банк 18 363 1,00 2 Сбербанк Росії 13 980 0,76 3 Златобанк 13 228 0,72 4 Альфа-Банк 12 347 0,67 5 VAB Банк 11 231 0,61 6 Фінансова ініціатива 10 032 0,55 7 Таврика 6 888 0,38 8 Південкомбанк 6 624 0, 36 9 ОТП Банк 6 163 0,34 10 ПУМБ 5 339 0,29 11 Укрексімбанк 5 320 0,29 12 Ідея Банк 4 442 0,24 13 Універсал Бан 4 266 0,23 14 Імексбанк 4 014 0,22 15 Укрінбанк 3 504 0,19 16 Кредит Дніпро 3 479 0,19 17 Мегабанк 3 347 0,18 18 Креді Агріколь 2 908 0,16 19 Приватбанк 2 818 0,15 20 фінанси і Кредит 2 165 0,12 21 Брокбізнесбанк 2 083 0,11 22 Ерсте Банк 1 904 0,10 23 Індустріалбанк 1 752 0,10 24 Укргазбанк 1 745 0,10 25 ВТБ Банк 1 034 0,06 26 Райффайзен Банк Аваль 964 0,05 27 Укрсоцбанк 842 005 28 Експрес-Банк 752 0,04 29 Діамантбанк 740 0,04 30 Київська Русь 736 0,04 31 Ощадбанк 705 0,04 32 УПБ 372 0,02 33 Надра Банк 1 0,00 34 Кредитпромбанк -39 0,00 35 Укрсиббанк -49 0,00 36 Правекс-Банк -281 0,00 37 Південний -455 0,00 38 Хрещатик -541 0,00 39 Кредобанк -799 0,00 40 Платинум Банк -2 327 0 , 00 41 Промінвест анк -3 319 0,00 42 Банк Форум -5 259 0,00

Довелося врахувати важливий "мінус" - адміністративний ресурс. "Економічна правда" писала, що ряд банків (серед них ПУМБ і "Надра" - ЕП) отримали нову клієнтуру не цілком чесно . Наприклад, за наказом облдержадміністрації всі лікарні області закривають зарплатний проект в колишньому банку, і відкривають його в "тому якому сказали".

Ми вирішили відсіяти з рейтингу той відсоток клієнтів, яких "загнаналі" в окремі банки.

ТЕХНІЧНА ДОВІДКА. адміністративний ресурс

В умовах українського ринку далеко не завжди вибір банку продиктований ринковими факторами. Наприклад, добра половина клієнтів "Ощадбанку" приходить за рахунок "адміністративного ресурсу". Тут виплачують компенсації вкладникам "Ощадбанку СРСР", зарплату співробітникам держпідприємств.

Крім того, ряд банків мають велике портфоліо клієнтів з компаній, пов'язаних з бізнесом власників.

Все це заважає коректному порівнянні якості "продажів" банків, ставлячи банки в нерівні умови. Саме тому ми і ввели "адміністративний ресурс" як понижуючий коефіцієнт, який зменшує показник залучення на одну площадку продажів.

Значення показника "адміністративний ресурс" ґрунтуються на даних якісних досліджень структури клієнтської бази українських банків, отриманих Spring MG. Крім того, ми враховували близькість до влади акціонерів банку.

Значення "адміністративного ресурсу" для "Ощадбанку", "Надра Банку" і "ПУМБ" - 2 (їх акціонери відповідно держава, дочірні структури Group DF і СКМ). Значення показника "продажу" за даними банкам було зменшено в 2 рази.

Адміністративний ресурс, однак меншого "калібру", є і у "Приватбанку", "Дельта-банку", "Альфа-банку", "ВТБ", "Ощадбанку Росії", "Укрексімбанку" і "Укргазбанку". Акціонери перших двох банків з цього списку близькі до влади, останні два просто є державними банками. Адмінресурс "росіян" пояснюється концентрацією в їх портфелелях великих підприємств з великою кількістю зарплатних клієнтів.

жадібність

Ну ладно, нехай не жадібність - це слово має яскраво виражений негативний відтінок. Назвемо це "бажання вигоди". Про це бажання йдеться в будь-якому підручнику з економіки, його існування доведене.

Другим критерієм, який був врахований при складанні рейтингу, стало бажання наживи. Машинально несучи свої гроші в Ощадбанк, людина раптом бачить яскраву вітрину, на якій наліплені величезні цифри: 26% річних!

Частина людей проходить повз. А інша частина раптово думає: ну навіщо мені безпеку під 20% річних, якщо можна ризикнути, і отримати 26%?

Тим більше, що банки - все таки не "МММ". Всі вони відносно безпечні. Цим дійсно займається Нацбанк.

ТЕХНІЧНА ДОВІДКА. Процентна ставка

Вибираючи, куди покласти гроші, споживачі шукають більш високі процентні ставки. Для ранжирування банків ми використовували дані власного моніторингу ставок депозитів у гривні на рік, взявши показники за січень і червень 2012, і вивівши з них середню ставку за півріччя.

Виявилося, що найбільш вигідні умови своїм клієнтам пропонує "Єврогазбанк" (середня ставка за півріччя - 20%). Цей показник ми взяли як "еталон", присвоївши значення "1". Найменші ставки - в середньому 13,8% - пропонував Unicreditbank (Укрсоцбанк), і його показник відповідно "0,69".

Абсолютні значення фактора можна подивитися тут .

Так працює фактор "Процентна ставка".

Таблиця 4. ПРОЦЕНТНІ СТАВКИ БАНКІВ по депозитах населення.

ПОКАЗНИК: Відсоткова ставка по гривневих депозитах, на 12 місяців, з виплатою відсотків в кінці терміну, для нових клієнтів. ДЖЕРЕЛО даних: Spring MG

1 Єврогазбанк 17,0% 23,0% 20,0% 1,00 2 Кредитпромбанк 20,5% 19,0% 19,8% 0,99 3 ВТБ Банк 22,0% 17,0% 19,5% 0 , 98 4 Таврика 17,0% 22,0% 19,5% 0,98 5 Актив-Банк 17,3% 21,8% 19,5% 0,98 6 Фінансова ініціатива 17,0% 21,8% 19 , 4% 0,97 7 ОТП Банк 22,0% 16,5% 19,3% 0,96 8 Дельта Банк 15,8% 22,5% 19,1% 0,96 9 Приватбанк 20,0% 18, 0% 19,0% 0,95 10 Платинум Банк 18,0% 20,0% 19,0% 0,95 11 Фінанси і Кредит 20,6% 17,3% 18,9% 0,95 12 Мегабанк 18, 5% 19,0% 18,8% 0,94 13 Альфа-Банк 19,0% 18,0% 18,5% 0,93 14 Ідея Банк 17,0% 19,3% 18,1% 0,91 15 VAB Банк 17,0% 19,0% 18,0% 0,90 16 Креді Агріколь 18,5% 17,5% 18,0% 0,90 17 Київська Русь 17,0% 19,0% 18,0 % 0,90 18 Імексбанк 18,0% 18,0% 18,0% 0,90 19 Діамантбанк 17,0% 18,5% 17,8% 0,89 20 Укргазбанк 18,0% 17,0% 17, 5% 0,88 21 Промінвестбанк 17,0% 17,8% 17,4% 0,87 22 УПБ 17,0% 17,8% 17,4% 0,87 23 ПУМБ 17,2% 17,6% 17,4% 0,87 24 Актабанк 17,0 % 17,8% 17,4% 0,87 25 Златобанк 16,9% 17,8% 17,3% 0,87 26 Експрес-Банк 16,9% 17,8% 17,3% 0,87 27 Національні інвестиції 16,9% 17,8% 17,3% 0,87 28 Брокбізнесбанк 17,5% 17,0% 17,3% 0,86 29 Укрінбанк 16,5% 18,0% 17,3% 0,86 30 Південкомбанк 16,2% 17,6% 16,9% 0,85 31 Універсал Банк 15,3% 18,5% 16,9% 0,84 32 Прокредит Банк 16,0% 17,5% 16,8% 0,84 33 Укрексімбанк 17,0% 16,4% 16,7% 0,84 34 Надра Банк 16,3% 17,0% 16,6% 0,83 35 Правекс-Банк 18,0% 15,3% 16,6% 0,83 36 БТА Банк 16,5% 16,6% 16,6% 0,83 37 Хрещатик 16,5% 16,5% 16,5% 0,82 38 Марфін Банк 16,7% 16 , 1% 16,4% 0,82 39 Банк Форум 15,5% 17,3% 16,4% 0,82 40 Індустріалбанк 15,5% 17,0% 16,3% 0,81 41 Кредит Дніпро 16, 2% 16,3% 16,2% 0,81 42 Ощад ба до Росії 14,4% 17,8% 16,1% 0,81 43 Південний 16,2% 16,0% 16,1% 0,81 44 Райффайзен Банк Аваль 15,8% 15,3% 15,5 % 0,78 45 Укрбізнесбанк 15,0% 16,0% 15,5% 0,78 46 Ощадбанк 14,0% 16,0% 15,0% 0,75 47 Укрсиббанк 14,0% 16,0% 15, 0% 0,75 48 Ерсте Банк 13,5% 16,3% 14,9% 0,74 49 Кредобанк 12,5% 16,5% 14,5% 0,73 50 Укрсоцбанк 12,5% 15,0% 13,8% 0,69

емоційність

І нарешті, всюдисущий Містер випадок.

У світі дуже мало людей, життя яких обходиться без випадковостей. Здебільшого, фізособи намагаються все прорахувати. Але іноді обставини складаються інакше.

Єдиний фактор, який ми могли застосувати для оцінки випадковості і емоційної складової, став "Реклама". Наприклад, ніс депозит в Ощадбанк, але випадково побачив рекламу "бір-Кир-Банку", і поніс депозит в нього. На ранок схаменувся, але гроші вже лежать на вкладі.

ТЕХНІЧНА ДОВІДКА. Реклама

Вибираючи банк, клієнти орієнтуються не тільки на раціональні чинники, а й на емоційні, в тому числі рекламу.

Тому ми ранжирували банки за величиною рекламних бюджетів, спрямованих на залучення клієнтів, підрахованих агентство Mindshare. В облік брався загальний бюджет реклами на телебаченні, в пресі, на радіо і зовнішньої реклами за перше півріччя 2012 року. Максимальне значення (рекламний бюджет "ПУМБ") стало "еталоном" і йому присвоїли "1", оцінки інших банків розраховувалися на його підставі, як і для інших факторів.

Інтерні-рекламою довелося знехтувати, так як на неї припадає незначна частина рекламних бюджетів. Крім того, на сьогодні не існує стандартного прозорого механізму підрахунку рекламних бюджетів в Інтернеті.

Абсолютні значення фактора можна подивитися тут .

Природно, реальна випадковість набагато ширше, ніж наш критерій. Але дані про рекламні витрати виявилися вкрай цікавими.

Таблиця 5. РЕКЛАМНІ БЮДЖЕТИ БАНКІВ за 1 півріччя 2012.

ПОКАЗНИК: Оціночний бюджет банків на прівліченние клієнтів / просування бренду. Розрахунок проводився по 4 каналам комунікації: ТБ, зовнішня реклама, радіо та преса. ДЖЕРЕЛО даних: Mindshare. Банкам по яким не було даних, присвоєна експертна оцінка аналітиків Spring MG.

1 ПУМБ Mindshare 9 254 447 1,00 2 ВТБ Банк Mindshare 7 145 962 0,77 3 Надра Банк Mindshare 4 906 112 0,53 4 Універсал Банк Mindshare 4 345 443 0,47 5 Укрсоцбанк Mindshare 4 329 399 0,47 6 Ерсте банк Mindshare 4 052 455 0,44 7 Платинум банк Mindshare 4 035 260 0,44 8 ОТП банк Mindshare 3 974 482 0,43 9 Креді Агріколь Mindshare 3 227 833 0,35 10 Альфа-банк Mindshare 2 603 653 0,28 11 Київська Русь Mindshare 2 222 229 0,24 12 Укрексімбанк Mindshare 2 086 445 0,23 13 Фінансова ініціатива Mindshare 1 452 960 0,16 14 Укрінбанк Mindshare 1 341 328 0,14 15 Укрсиббанк Mindshare 1 317 898 0,14 16 Укргазбанк Mindshare 1 203 007 0,13 17 Приватбанк Mindshare 1 159 529 0,13 18 Імексбанк Mindshare 1 066 082 0,12 19 УПБ Mindshare 938 583 0,10 20 Фінанси і Кредит Mindshare 839 164 0,09 21 Єврогаз банк Mindshare 779 434 0,08 22 Райффайзен Банк Аваль Mindshare 649 912 0,07 23 Південний Mindshare 549 625 0,06 24 Марфін Банк Mindshare 495 823 005 25 Кредитпромбанк Mindshare 456 274 005 26 Сбербанк Росії Mindshare 393 379 0, 04 27 Ідея Банк Mindshare 350 985 0,04 28 Хрещатик Mindshare 298 034 0,03 29 Актабанк Mindshare 293 174 0,03 30 Банк Форум Mindshare 286 101 0,03 31 Дельта Банк Mindshare 284 246 0,03 32 Діамантбанк Mindshare 283 144 0 , 03 33 Прокредит Банк Mindshare 275 433 0,03 34 Укрбізнесбанк Mindshare 229 293 0,02 35 Південкомбанк Mindshare 178 817 0,02 36 Таврика Mindshare 161 225 0,02 37 VAB Банк Mindshare 159 143 0,02 38 Кредит Дніпро Mindshare 147 053 0,02 39 Мегабанк Mindshare 145 118 0,02 40 Кредобанк Mindshare 139 038 0,02 41 БТА Банк Mindshare 119 545 0,01 42 ромінвестбанк Mindshare 111 152 0,01 43 Брокбізнесбанк Mindshare 109 715 0,01 44 Ощадбанк Mindshare 95 368 0,01 45 Златобанк Mindshare 82 179 0,01 46 Індустріалбанк Mindshare 64 608 0,01 47 Правекс-Банк Mindshare 47 250 0,01 48 Національні інвестиції експертна оцінка Spring MG 50 000 0,01 49 Експрес-Банк Mindshare 17 976 0,00 50 Актив-Банк Mindshare 6 756 0,00

Чому ми не використовували фінансові показники банків

Ми дуже добре знаємо, як банки підганяють свої баланси під різні цілі. До краху Укрпромбанк і "Родовід" мали блискучі звіти.

Ми всерйоз підозрюємо, що фінансова звітність не визначає надійність в очах споживача.

Наприклад, короткострокова ліквідність. Сенс її ось у чому: якщо завтра вишикується черга з вкладників, чи зможе банк віддати їм гроші? Однак на українському ринку наявні цифри не відповідають на таке питання.

Якщо подивитися на ліквідність, активи та інші фінпоказники, вийде місцями безглузда картина. Банки з хорошим ліквідним інвестором - наприклад, "Сбербанк Росії" - за показником короткострокової ліквідності поступаються деяким банкам невеликих бізнес-груп. Наприклад, банку "Таврика", основним акціонером якого є Київський ювелірний завод.

Однак реально у Ощадбанку набагато більший запас фінансової міцності і інструментів залучення грошей в короткостроковий період. Хоча б тому, що у нього є материнський банк - найбільший в Росії.

По суті, більш ілюстративним показником ліквідності є величина процентної ставки по депозитах. Якщо банк пропонує депозити під 22% і більше (а це випадок "Таврики") - йому потрібні ресурси, а значить його ліквідність менше, ніж у Ощадбанку, який пропонує вкладникам скромні 16-17% річних.

Причина такої невідповідності теорії і реалій проста: українські банки малюють баланси, під різні цілі, і порівнювати їх неможливо. До кризи це робилося для того, щоб їх хотіли купити іноземці.

Після кризи банки продовжили малювати райдужні фінпоказники, щоб заховати проблеми (наприклад, безнадійні кредити, видані "пов'язаним" бізнесам).

ваги факторів

Не всі фактори однаково визначають поведінку людини. Ми виходили з того, що фізособа - істота більш механичное, ніж підвладне імпульсу.

Є і більш технічне пояснення.

Так, "продажу" і "дистрибуція" є менш вагомими факторами, ніж "знання банку". З простої причини - малоймовірно, що дізнаємося, який чудовий сервіс в банку, якщо нам невідомо, що такий банк взагалі існує.

З тієї ж причини "цінова політика" і "рекламна активність" важать для споживача менше, ніж "продажу" і "дистрибуція" - високу ставку за депозитом і месидж реклами ми оцінимо, тільки якщо банк постарається відкрити відділення в зручному для нас місці і найняти нормальний персонал.

Тому кожному фактору ми присвоїли вагу, виходячи з його важливості для споживача.

Знання банку - 5

Негативна інформація - коригувальний показник для "знання банку" (<1). На його значення множився фактор "знання".

Дистрибуція - 4

Адмінресурс - коригувальний показник для "продажів". На його значення ділився показник "продажу".

Процентна ставка - 3

Рекламна активність -3

На ці ваги ми помножили значення кожного з факторів. А потім склали отримані цифри, і ось що отримали.

результати

У першій десятці опинилися чотири українські банки, два російських і чотири європейські.

Рейтинг традиційно очолили "Приватбанк" і "Ощадбанк". В першу десятку увірвалися також "Дельта-банк" і ПУМБ.

"Дельта" - за рахунок іміджу банку з самими високими ставками по депозитах. ПУМБ - не стільки за рахунок близькості до влади, скільки завдяки ефективній західній "машині продажів", яка в цьому році показала перші результати. Надалі у банку є всі шанси ще піднятися в споживчому рейтингу.

Серед європейських банків в десятці залишилися найсильніші - "Райффайзенанк Аваль", "УкрСиббанк", "Укрсоцбанк" і "OTP банк". Всім їм вдалося відбудувати від проблем материнських структур і налагодити ефективні взаємини з клієнтами.

Європейські банки все більше поступаються позиції російськими банкам. "Альфа-банк" і "ВТБ" підкуповують не тільки вигідними пропозиціями, але і хорошим сервісом, комфортними відділеннями та професійним персоналом. Крім того, вони активні в інформаційному полі.

До другої десятки потрапив банк "Надра Банк". Незважаючи на проблеми з репутацією (на які ми зробили спеціальну коригування), за всіма іншими параметрами цей банк є ринковим гравцем.

Крім того, до двадцятки потрапили три маловідомих банку. "Фінансова ініціатива" (The bank) - за рахунок високої рекламної активності реклами бренду (реклама з футболістом Андрієм Шевченком) і дуже високих процентних ставок.

"Златобанк" і "Національні інвестиції" - завдяки ставкам набагато вищі за середньоринкові і маленької мережі відділень (31 і 2 відповідно), яка дає дуже ефективний показник продажів.

Саме в ці банки населення України понесе депозити в першу чергу.

Ми з нетерпінням чекаємо результатів 2012 року, який повинен підтвердити наші припущення.

А інша частина раптово думає: ну навіщо мені безпеку під 20% річних, якщо можна ризикнути, і отримати 26%?
Сенс її ось у чому: якщо завтра вишикується черга з вкладників, чи зможе банк віддати їм гроші?